Presentació de la pel·lícula 'Darling Lili', dirigida per Blake Edwards amb música d'Henry Mancini.

Explicació de la condició d'espia de la protagonista i els seus vincles amb el servei d'intel·ligència alemany.

Lily rep l'ordre de treure informació al major Julian Larravi, però els seus sentiments comencen a canviar.

La intel·ligència francesa investiga les filtracions i demana ajuda a la Lily sense sospitar d'ella.

S'escolta la cançó 'I'll Give You Three Guesses' interpretada per Julie Andrews amb l'orquestra de Mancini.